Bir ejderhayı alıkoymak mı? Bu ne cüretkârlık! Bu ne ahmaklık! Hakiki bir prenses olmayı reddeden Cimorene'in hikâyesi devam ediyor - ama ejderha Kazul nereye kayboldu? İşte Cimorene kararlılıkla bunu çözmeye çalışıyor. Şansa bakın ki - ya da belki şanssızlığa bakın mı demeli acaba Mendanbar'dan yardım görüyor. Büyülü Orman'ın pek de krala benzemeyen kralı Mendanbar, bu macerasında Cimorene'e katılıyor. Böylece, yanlarındaki arızalı bir sihirli uçan halı, büyü sızdıran bir büyülü kılıç, kovalar dolusu limon suyu karıştırılmış sabunlu su ile ejderha kaçıranların hakkından gelmek ve Ejderhalar Kralı'nı kurtarmak üzere Büyülü Orman'a doğru bir yolculuğa çıkıyorlar.
